Utiliser les intégrations depuis le chat
Demandez en langage courant un travail qui mobilise votre CRM, vos bases de données et vos e-mails. Comment formuler vos demandes, vérifier ce que l'IA a fait et garder la main quand elle peut modifier des données.
Une fois des intégrations connectées à votre espace de travail, il suffit de demander pour les utiliser. Pas de menu à ouvrir ni d’outil à sélectionner : décrivez le résultat voulu, et le modèle détermine quelles connexions appeler, dans quel ordre, et quoi faire des résultats. Une seule phrase peut lancer une recherche dans votre CRM, interroger une base de données et envoyer un e-mail.
Et voici ce qui est arrivé dans la boîte de réception quelques instants plus tard, envoyé via la connexion Postmark de l’espace de travail, depuis l’expéditeur par défaut qui y est configuré :
Comment formuler votre demande
Dites ce que vous voulez, où se trouvent les données et quoi faire de la réponse.
| Bonne demande | Pourquoi elle fonctionne |
|---|---|
| « Trouve dans Pipedrive les affaires à l’étape Proposal Made et envoie un résumé avec les contacts à sales@northwind.example » | Elle nomme le système, le filtre, le résultat attendu et le destinataire. |
| « Les 5 meilleurs clients en valeur de commandes dans notre base retail, avec leur part du chiffre d’affaires. Un tableau et une conclusion. » | Elle nomme la base de données, l’indicateur, la taille de la réponse et son format. |
| « Qui est notre contact chez Hawthorne Goods, et quelles affaires ouvertes a-t-il ? » | Un seul compte, deux questions claires. |
| « Rédige un e-mail à Maria Lopez au sujet de son remboursement. Ne l’envoie pas encore. » | Elle rend l’étape de relecture explicite. |
| « Fais-en un PDF et envoie-le à Sarah. » | Les collègues sont retrouvés par leur nom dans votre espace de travail ; le fichier est créé et joint. |
Quelques habitudes rendent les réponses plus précises :
- Nommez la source quand vous en avez plusieurs : « dans la base retail », « dans Pipedrive ».
- Exprimez le filtre avec vos propres mots : le nom de l’étape, la période, la région. L’IA le traduit en requête ou en recherche adaptée.
- Précisez le format : un tableau, trois puces, un paragraphe, un e-mail.
- Poursuivez la conversation. « Maintenant, seulement celles au-dessus de 10 000 », « ajoute leurs numéros de téléphone », « envoie ça aussi à Anna » : chaque demande s’appuie sur ce que l’IA a déjà trouvé.
Vérifier ce que l’IA a fait
Chaque réponse qui a utilisé une intégration commence par une ligne actions, par exemple 17 actions. Dépliez-la pour voir chaque étape dans l’ordre : quelle connexion a été listée, quelles tables ont été lues, quelle recherche ou requête a été exécutée, et le raisonnement entre les étapes. Dépliez un appel pour en voir le détail, par exemple le SQL derrière une réponse issue d’une base de données.
Les appels utilisent les mêmes outils que le serveur MCP : list_database_connections, run_database_query, search_crm_deals ou send_email ont donc le même sens dans un chat, dans un agent et dans votre propre code.
Lisez aussi le texte autour du tableau. Quand l’IA a dû faire une hypothèse (par exemple qu’un numéro d’étape du CRM correspond à « Proposal Made », ou qu’un contact a été retrouvé par le nom de son entreprise), elle vous le dit, pour que vous puissiez la corriger.
Quand rien n’est connecté
Si vous demandez quelque chose qui nécessite une intégration que votre espace de travail n’a pas encore, l’IA vous le signale et propose un bouton pour en connecter une, par exemple Connect a CRM. Connectez-la, puis reposez votre demande.
L’ajout d’une connexion d’espace de travail est réservé aux propriétaires et aux administrateurs de l’espace de travail. Si vous n’êtes ni l’un ni l’autre, demandez à l’un d’eux de l’ajouter, ou ajoutez une connexion Personal pour vous-même. Voir Fonctionnement des intégrations.
Garder la main sur les modifications
La lecture est sans risque. C’est l’écriture qui demande de la vigilance, car l’IA agit dès que la demande est claire.
- L’envoi d’un e-mail est immédiat. « Envoie X à Y » envoie le message. Quand la formulation compte, demandez d’abord un brouillon, relisez-le, puis dites « envoie-le ».
- Les modifications dans le CRM nécessitent l’accès en écriture. Sans Allow write access sur la connexion, les demandes d’ajout ou de modification de contacts et de création d’affaires sont refusées. Voir CRM.
- L’écriture dans une base de données exige un niveau supérieur. Une base en Read only refuse tout ce qui n’est pas une lecture. Voir Bases de données.
- Soyez précis sur ce qu’il faut modifier. Désignez exactement le contact, l’affaire ou la ligne concernés, puis lisez les actions pour confirmer ce qui s’est passé.
Au-delà du chat
Les mêmes demandes fonctionnent ailleurs :
- Les agents utilisent vos connexions dans le cadre de leur mission. Voir Agents.
- Les workflows exécutent selon un planning une demande comme « envoie à l’équipe commerciale les nouvelles affaires de la semaine passée ». Voir Workflows.
- Votre propre code peut appeler les mêmes connexions via l’API Intégrations ou le serveur MCP.