Usare le integrazioni dalla chat
Chiedi in linguaggio naturale un lavoro che coinvolge CRM, database ed email. Come formulare le richieste, come verificare cosa ha fatto l'IA e come mantenere il controllo quando può modificare i dati.
Quando il tuo workspace ha delle integrazioni collegate, per usarle basta chiedere. Non c’è un menu da aprire né uno strumento da selezionare: descrivi il risultato che vuoi e il modello capisce quali connessioni chiamare, in quale ordine e cosa fare con i risultati. Una sola frase può cercare nel CRM, interrogare un database e inviare un’email.
Ed ecco cosa è arrivato nella casella di posta un attimo dopo, inviato tramite la connessione Postmark del workspace dal mittente predefinito impostato su di essa:
Come chiedere
Di’ cosa vuoi, dove si trovano i dati e cosa fare con la risposta.
| Richiesta efficace | Perché funziona |
|---|---|
| «Trova in Pipedrive le trattative in fase Proposal Made e manda un riepilogo con i contatti a sales@northwind.example» | Indica il sistema, il filtro, il risultato e il destinatario. |
| «I 5 migliori clienti per valore degli ordini dal nostro database retail, con la loro quota di fatturato. Una tabella e una conclusione.» | Indica il database, la misura, la dimensione della risposta e il formato. |
| «Chi è il nostro referente presso Hawthorne Goods e quali trattative aperte ha?» | Un solo cliente, due domande chiare. |
| «Prepara una bozza di email per Maria Lopez sul suo rimborso. Non inviarla ancora.» | Rende esplicita la fase di revisione. |
| «Fanne un PDF e mandalo a Sarah.» | I colleghi vengono trovati per nome nel tuo workspace; il file viene creato e allegato. |
Qualche abitudine rende le risposte più precise:
- Indica la fonte quando ne hai più di una: «dal database retail», «in Pipedrive».
- Esprimi il filtro con parole tue: il nome della fase, l’intervallo di date, la regione. L’IA lo trasforma nella query o nella ricerca giusta.
- Specifica il formato: una tabella, tre punti elenco, un paragrafo, un’email.
- Continua la conversazione. «Ora solo quelle sopra i 10.000», «aggiungi i numeri di telefono», «manda tutto anche ad Anna»: ogni richiesta si basa su ciò che l’IA ha già trovato.
Verificare cosa ha fatto l’IA
Ogni risposta che ha usato un’integrazione inizia con una riga actions, ad esempio 17 actions. Espandila per vedere ogni passaggio in ordine: quale connessione ha elencato, quali tabelle ha letto, quale ricerca o query ha eseguito e il ragionamento tra un passaggio e l’altro. Espandi una singola chiamata per vederne i dettagli, ad esempio l’SQL dietro una risposta basata su un database.
Le chiamate usano gli stessi strumenti del server MCP, quindi list_database_connections, run_database_query, search_crm_deals o send_email significano la stessa cosa in una chat, in un agente e nel tuo codice.
Leggi anche il testo intorno alla tabella. Quando l’IA ha dovuto fare un’ipotesi, ad esempio che il numero di una fase del CRM corrisponda a «Proposal Made» o che un contatto sia stato trovato tramite il nome dell’azienda, te lo dice, così puoi correggerla.
Quando non c’è nulla di collegato
Se chiedi qualcosa che richiede un’integrazione non ancora presente nel tuo workspace, l’IA te lo segnala e propone un pulsante per collegarne una, ad esempio Connect a CRM. Collegala e ripeti la richiesta.
Per aggiungere una connessione del workspace serve un proprietario o un amministratore del workspace. Se non sei né l’uno né l’altro, chiedi a uno di loro di aggiungerla, oppure aggiungi una connessione Personal per te. Vedi Come funzionano le integrazioni.
Mantenere il controllo sulle modifiche
Leggere è sicuro. È nella scrittura che serve attenzione, perché l’IA agisce non appena la richiesta è chiara.
- L’invio di email è immediato. «Manda X a Y» invia. Quando le parole contano, chiedi prima una bozza, leggila e poi di’ «inviala».
- Le modifiche al CRM richiedono l’accesso in scrittura. Senza Allow write access sulla connessione, le richieste di aggiungere o modificare contatti o di creare trattative vengono rifiutate. Vedi CRM.
- Le scritture sul database richiedono un livello superiore. Un database Read only rifiuta tutto ciò che non è una lettura. Vedi Database.
- Sii preciso su cosa modificare. Indica esattamente il contatto, la trattativa o la riga, poi leggi le azioni per confermare cosa è successo.
Oltre la chat
Le stesse richieste funzionano anche altrove:
- Gli agenti usano le tue connessioni come parte del loro lavoro. Vedi Agenti.
- I workflow eseguono secondo una pianificazione una richiesta come «manda al team vendite le nuove trattative della settimana scorsa». Vedi Workflow.
- Il tuo codice può chiamare le stesse connessioni tramite l’API delle integrazioni o il server MCP.