CRM
Connectez Pipedrive, ActiveCampaign ou Brevo pour que l'IA trouve des contacts et des affaires à votre place - et, si vous l'y autorisez, ajoute des contacts et crée des affaires.
Connectez votre CRM, et vous pourrez dialoguer avec votre pipeline. Demandez quelles affaires sont bloquées à une étape, qui est le contact chez un client, ou un brouillon de relance construit à partir de l’affaire réelle. Les connexions restent en lecture seule tant qu’un administrateur n’active pas l’accès en écriture.
CRM pris en charge
| CRM | Identifiants | Ce que l’IA peut faire |
|---|---|---|
| Pipedrive | Jeton d’API | Rechercher et lister les contacts et les affaires ; avec l’accès en écriture, ajouter et modifier des contacts et créer des affaires |
| ActiveCampaign | L’URL d’API de votre compte et une clé API | Tout ce qui précède, plus la lecture de vos listes de contacts et de vos tags |
| Brevo | Clé API | Tout ce qui précède, plus la lecture de vos listes de contacts |
Chaque CRM ne peut être connecté qu’une fois par espace de travail.
Connecter un CRM
- Obtenez un identifiant d'API auprès de votre CRM
Créez le jeton ou la clé dans les paramètres de votre CRM. Si votre CRM le permet, utilisez un utilisateur ou une clé dédiés à StickyPrompts : vous pourrez suivre son activité et le révoquer isolément.
- Ouvrez Add connection et choisissez le CRM
Accédez à Integrations, sélectionnez Add connection, choisissez Workspace (partagée avec tout le monde) ou Personal (pour vous uniquement), puis filtrez par CRM et sélectionnez Pipedrive, ActiveCampaign ou Brevo. Seuls les propriétaires et les administrateurs de l’espace de travail peuvent ajouter des connexions d’espace de travail.
- Nommez-la et collez les identifiants
Donnez-lui un nom et une description que l’équipe reconnaîtra, par exemple Pipedrive - Sales et Pipeline commercial Northwind : organisations, personnes et affaires. Collez le jeton d’API (Pipedrive), l’URL d’API et la clé API (ActiveCampaign) ou la clé API (Brevo).
- Décidez de l'accès en écriture
Laissez Allow write access désactivé pour que la connexion reste en lecture seule. Ne l’activez que si vous voulez que l’IA ajoute et modifie des contacts et crée des affaires dans votre CRM.
- Enregistrez
StickyPrompts vérifie les identifiants auprès de votre CRM avant d’enregistrer. La connexion apparaît ensuite sous CRM sur la page Integrations, avec la mention Connected.
Lecture seule ou accès en écriture
| Lecture seule (par défaut) | Avec Allow write access | |
|---|---|---|
| Trouver et lister des contacts | Oui | Oui |
| Trouver et lister des affaires | Oui | Oui |
| Lire les listes et les tags (si le CRM en a) | Oui | Oui |
| Ajouter un contact | Non | Oui |
| Modifier un contact | Non | Oui |
| Créer une affaire | Non | Oui |
Si quelqu’un demande une modification sur une connexion en lecture seule, la modification est refusée et rien n’est écrit. Une affaire est toujours créée pour un contact existant, retrouvé par son adresse e-mail : s’il s’agit d’un nouveau contact, ajoutez-le d’abord.
Que demander
Trouve dans Pipedrive les affaires à l'étape Proposal Made, puis envoie un court
résumé avec les contacts à sales@northwind.example.Qui est notre contact chez Hawthorne Goods, et quelles affaires ouvertes a-t-il ?Ajoute Daniel Kowalski (d.kowalski@summitsports.example, Summit Sports) comme
contact, puis crée une affaire « Summit Sports - Enterprise » de 24 000 USD.Voici la première demande, une fois traitée. Le modèle a cherché dans Pipedrive, rapproché les contacts, construit le tableau et envoyé l’e-mail : 17 actions d’outils à partir d’une seule phrase.
Lisez la note à la fin de la réponse. Pipedrive a renvoyé des numéros d’étape et non leurs noms : l’IA a donc expliqué quelle étape elle a considérée comme Proposal Made, et pourquoi. Quand une réponse repose sur une hypothèse de ce type, confrontez-la à votre propre pipeline avant d’agir.
Quand aucun CRM n’est connecté
Si vous posez une question sur votre CRM avant qu’il ne soit connecté, l’IA vous le signale et propose un bouton Connect a CRM directement dans la réponse. Connectez-le, puis reposez votre question.
Conseils
- Précisez l’étape, le pipeline ou le responsable dans votre demande. « Les affaires à l’étape Proposal Made du pipeline Sales » donne une réponse plus précise que « les affaires ouvertes ».
- Combinez avec l’e-mail. Si vous avez aussi une connexion e-mail, les recherches et les relances se font en une seule demande.
- Automatisez la routine. Un workflow peut envoyer un récapitulatif du pipeline chaque lundi matin.
- Les données personnelles restent encadrées. Les garde-fous s’appliquent aussi aux données du CRM : les numéros de téléphone et autres champs sensibles peuvent être masqués avant d’atteindre le modèle.