CRM
Collega Pipedrive, ActiveCampaign o Brevo perché l'IA trovi contatti e trattative al posto tuo e, se lo consenti, aggiunga contatti e crei trattative.
Collega il tuo CRM e potrai parlare con la tua pipeline. Chiedi quali trattative sono ferme in una fase, chi è il referente di un cliente o una bozza di follow-up basata sulla trattativa reale. Le connessioni restano in sola lettura finché un amministratore non attiva l’accesso in scrittura.
CRM supportati
| CRM | Credenziali | Cosa può fare l’IA |
|---|---|---|
| Pipedrive | Token API | Cercare ed elencare contatti e trattative; con l’accesso in scrittura, aggiungere e modificare contatti e creare trattative |
| ActiveCampaign | L’URL API del tuo account e la chiave API | Tutto quanto sopra, più la lettura delle liste di contatti e dei tag |
| Brevo | Chiave API | Tutto quanto sopra, più la lettura delle liste di contatti |
Ogni CRM si può collegare una sola volta per workspace.
Collegare un CRM
- Ottieni una credenziale API dal tuo CRM
Crea il token o la chiave nelle impostazioni del CRM. Se il CRM lo consente, usa un utente o una chiave dedicati a StickyPrompts: così ne vedi l’attività e puoi revocarli separatamente.
- Apri Add connection e scegli il CRM
Vai su Integrations, seleziona Add connection, scegli Workspace (condivisa con tutti) o Personal (solo per te), poi filtra per CRM e seleziona Pipedrive, ActiveCampaign o Brevo. Solo i proprietari e gli amministratori del workspace possono aggiungere connessioni del workspace.
- Dagli un nome e incolla le credenziali
Assegna un nome e una descrizione che il team riconosca, ad esempio Pipedrive - Sales e Northwind sales pipeline: organisations, people and deals. Incolla il token API (Pipedrive), l’URL API e la chiave API (ActiveCampaign) oppure la chiave API (Brevo).
- Decidi sull'accesso in scrittura
Lascia disattivato Allow write access per mantenere la connessione in sola lettura. Attivalo solo se vuoi che l’IA aggiunga e modifichi contatti e crei trattative nel tuo CRM.
- Salva
Prima di salvare, StickyPrompts verifica le credenziali con il CRM. La connessione compare poi sotto CRM nella pagina Integrations, con l’indicazione Connected.
Sola lettura o accesso in scrittura
| Sola lettura (predefinito) | Con Allow write access | |
|---|---|---|
| Trovare ed elencare contatti | Sì | Sì |
| Trovare ed elencare trattative | Sì | Sì |
| Leggere liste e tag (se il CRM li prevede) | Sì | Sì |
| Aggiungere un contatto | No | Sì |
| Modificare un contatto | No | Sì |
| Creare una trattativa | No | Sì |
Se qualcuno chiede una modifica su una connessione in sola lettura, la richiesta viene rifiutata e non viene scritto nulla. Una trattativa viene sempre creata su un contatto esistente, individuato tramite l’indirizzo email: se il contatto è nuovo, aggiungilo prima.
Cosa chiedere
Trova in Pipedrive le trattative in fase Proposal Made, poi manda un breve
riepilogo con i contatti a sales@northwind.example.Chi è il nostro referente presso Hawthorne Goods e quali trattative aperte ha?Aggiungi Daniel Kowalski (d.kowalski@summitsports.example, Summit Sports) come
contatto, poi crea una trattativa "Summit Sports - Enterprise" da 24.000 USD.Ecco la prima richiesta, completata. Il modello ha cercato in Pipedrive, ha abbinato i contatti, ha costruito la tabella e ha inviato l’email: 17 azioni degli strumenti a partire da una sola frase.
Leggi la nota alla fine della risposta. Pipedrive ha restituito i numeri delle fasi, non i nomi, quindi l’IA ha spiegato quale fase ha considerato come Proposal Made e perché. Quando una risposta si basa su un’ipotesi del genere, verificala con la tua pipeline prima di agire.
Quando nessun CRM è collegato
Se chiedi qualcosa sul CRM prima di averne collegato uno, l’IA te lo segnala e propone un pulsante Connect a CRM direttamente nella risposta. Collega il CRM e ripeti la richiesta.
Suggerimenti
- Indica la fase, la pipeline o il responsabile nella richiesta. «Trattative in fase Proposal Made nella pipeline Sales» produce una risposta più mirata di «trattative aperte».
- Combina con l’email. Se hai anche una connessione email, ricerche e follow-up avvengono in un’unica richiesta.
- Automatizza la routine. Un workflow può inviare un riepilogo della pipeline ogni lunedì mattina.
- I dati personali restano sotto controllo. I guardrail si applicano anche ai dati del CRM, quindi numeri di telefono e altri campi sensibili possono essere oscurati prima di arrivare al modello.