Usar integraciones desde el chat

Pide en lenguaje natural tareas que abarcan tu CRM, tus bases de datos y el correo. Cómo formular las peticiones, cómo comprobar qué hizo la IA y cómo mantener el control cuando puede cambiar cosas.

Cuando tu espacio de trabajo tiene integraciones conectadas, basta con pedir lo que necesitas para usarlas. No hay que abrir ningún menú ni seleccionar ninguna herramienta: describe el resultado que quieres y el modelo decide a qué conexiones llamar, en qué orden y qué hacer con los resultados. Una sola frase puede buscar en tu CRM, consultar una base de datos y enviar un correo.

Una petición, 17 acciones: una búsqueda en Pipedrive, la relación con los contactos y un resumen enviado por correo.

Y esto es lo que llegó a la bandeja de entrada un momento después, enviado a través de la conexión de Postmark del espacio de trabajo desde el remitente predeterminado que tiene configurado:

El correo que generó la petición: «Pipedrive: Deals at Proposal Made», un saludo, el total de 28,788 USD en 2 oportunidades y una tabla con oportunidad, valor, contacto, correo y teléfono — El correo real, enviado por la petición de chat anterior.

Cómo pedirlo

Di qué quieres, dónde están los datos y qué hacer con la respuesta.

Buena petición	Por qué funciona
«Busca en Pipedrive las oportunidades en la etapa Proposal Made y envía un resumen con los contactos a sales@northwind.example»	Indica el sistema, el filtro, el resultado y el destinatario.
«Los 5 mejores clientes por valor de pedido según nuestra base de datos de retail, con su porcentaje de los ingresos. Una tabla y una conclusión.»	Indica la base de datos, la medida, el tamaño de la respuesta y su formato.
«¿Quién es nuestro contacto en Hawthorne Goods y qué oportunidades abiertas tiene?»	Una cuenta, dos preguntas claras.
«Redacta un correo para Maria Lopez sobre su reembolso. No lo envíes todavía.»	Deja explícito el paso de revisión.
«Conviértelo en un PDF y envíaselo a Sarah.»	Los compañeros se localizan por nombre en tu espacio de trabajo; el archivo se crea y se adjunta.

Algunos hábitos hacen que las respuestas sean más precisas:

Indica la fuente cuando tengas más de una: «de la base de datos de retail», «en Pipedrive».
Expresa el filtro con tus propias palabras: el nombre de la etapa, el intervalo de fechas, la región. La IA lo convierte en la consulta o la búsqueda adecuada.
Indica el formato: una tabla, tres viñetas, un párrafo, un correo.
Continúa la conversación. «Ahora solo las de más de 10 000», «añade sus números de teléfono» o «envíaselo también a Anna» parten de lo que la IA ya encontró.

Comprobar qué hizo la IA

Cada respuesta que ha usado una integración empieza con una línea actions, por ejemplo 17 actions. Despliégala para ver cada paso en orden: qué conexión listó, qué tablas leyó, qué búsqueda o consulta ejecutó y el razonamiento entre un paso y otro. Despliega una llamada concreta para ver sus detalles, como el SQL que hay detrás de una respuesta basada en una base de datos.

Una respuesta basada en una base de datos con sus 8 acciones desplegadas: listar las conexiones de base de datos, listar tablas, describir tablas y, después, dos llamadas de consulta a la base de datos con razonamiento entre ellas

Las llamadas usan las mismas herramientas que el servidor MCP, así que list_database_connections, run_database_query, search_crm_deals o send_email significan lo mismo en un chat, en un agente y en tu propio código.

Lee también el texto que acompaña a la tabla. Cuando la IA ha tenido que hacer una suposición (por ejemplo, que un número de etapa del CRM corresponde a «Proposal Made» o que un contacto se encontró por el nombre de la empresa), te lo dice para que puedas corregirla.

Cuando no hay nada conectado

Si pides algo que necesita una integración que tu espacio de trabajo todavía no tiene, la IA te lo indica y te ofrece un botón para conectarla, como Connect a CRM. Conéctala y vuelve a preguntar.

La IA responde que todavía no hay ninguna cuenta de CRM conectada, con un botón Connect a CRM y una nota de que Pipedrive, ActiveCampaign y Brevo admiten oportunidades

Solo un propietario o un administrador del espacio de trabajo puede añadir una conexión del espacio de trabajo. Si no eres ninguna de las dos cosas, pídele a alguno de ellos que la añada o añade una conexión Personal para ti. Consulta Cómo funcionan las integraciones.

Mantén el control de los cambios

Leer es seguro. Escribir es lo que exige cuidado, porque la IA actúa en cuanto la petición está clara.

El envío de correo es inmediato. «Envía X a Y» envía el mensaje. Cuando la redacción importe, pide primero un borrador, revísalo y luego di «envíalo».
Los cambios en el CRM necesitan permiso de escritura. Si la conexión no tiene activado Allow write access, se rechazan las peticiones para añadir o editar contactos o crear oportunidades. Consulta CRM.
Escribir en una base de datos requiere un nivel superior. Una base de datos con Read only rechaza todo lo que no sea una lectura. Consulta Bases de datos.
Concreta qué hay que cambiar. Indica el contacto, la oportunidad o la fila exactos, y después revisa las acciones para confirmar qué se hizo.

Más allá del chat

Las mismas peticiones funcionan en otros lugares:

Los agentes usan tus conexiones como parte de su trabajo. Consulta Agentes.
Los flujos de trabajo ejecutan de forma programada una petición como «envía al equipo de ventas las nuevas oportunidades de la semana pasada». Consulta Flujos de trabajo.
Tu propio código puede llamar a las mismas conexiones a través de la API de integraciones o del servidor MCP.