CRM
Conecta Pipedrive, ActiveCampaign o Brevo para que la IA busque contactos y oportunidades por ti y, si lo permites, añada contactos y cree oportunidades.
Conecta tu CRM y podrás conversar con tu embudo de ventas. Pregunta qué oportunidades están estancadas en una etapa, quién es el contacto de una cuenta, o pide un borrador de seguimiento basado en la oportunidad real. Las conexiones son de solo lectura hasta que un administrador activa el permiso de escritura.
CRM compatibles
| CRM | Credenciales | Qué puede hacer la IA |
|---|---|---|
| Pipedrive | API token | Buscar y listar contactos y oportunidades; con permiso de escritura, añadir y editar contactos y crear oportunidades |
| ActiveCampaign | La URL de la API de tu cuenta y una clave de API | Todo lo anterior y, además, leer tus listas de contactos y etiquetas |
| Brevo | Clave de API | Todo lo anterior y, además, leer tus listas de contactos |
Cada CRM se puede conectar una sola vez por espacio de trabajo.
Conectar un CRM
- Obtén una credencial de API en tu CRM
Crea el token o la clave en la configuración de tu CRM. Si tu CRM lo permite, usa un usuario o una clave exclusivos para StickyPrompts, para poder ver su actividad y revocarlo de forma independiente.
- Abre Add connection y elige el CRM
Ve a Integrations, selecciona Add connection, elige Workspace (compartida con todos) o Personal (solo para ti), filtra por CRM y selecciona Pipedrive, ActiveCampaign o Brevo. Solo los propietarios y administradores del espacio de trabajo pueden añadir conexiones del espacio de trabajo.
- Ponle un nombre y pega las credenciales
Dale un nombre y una descripción que el equipo reconozca, como Pipedrive - Sales y Embudo de ventas de Northwind: organizaciones, personas y oportunidades. Pega el API token (Pipedrive), la URL de la API y la clave de API (ActiveCampaign) o la clave de API (Brevo).
- Decide si concedes permiso de escritura
Deja Allow write access desactivado para que la conexión siga siendo de solo lectura. Actívalo solo si quieres que la IA añada y edite contactos y cree oportunidades en tu CRM.
- Guarda
StickyPrompts comprueba las credenciales con tu CRM antes de guardar. Después, la conexión aparece en CRM en la página Integrations, con la etiqueta Connected.
Solo lectura o permiso de escritura
| Solo lectura (predeterminado) | Con Allow write access | |
|---|---|---|
| Buscar y listar contactos | Sí | Sí |
| Buscar y listar oportunidades | Sí | Sí |
| Leer listas y etiquetas (si el CRM las tiene) | Sí | Sí |
| Añadir un contacto | No | Sí |
| Editar un contacto | No | Sí |
| Crear una oportunidad | No | Sí |
Si alguien pide un cambio en una conexión de solo lectura, el cambio se rechaza y no se escribe nada. Una oportunidad siempre se crea vinculada a un contacto existente, que se localiza por su dirección de correo; por eso, si el contacto es nuevo, añádelo primero.
Qué pedir
Busca en Pipedrive las oportunidades que están en la etapa Proposal Made y envía
por correo un breve resumen con los contactos a sales@northwind.example.¿Quién es nuestro contacto en Hawthorne Goods y qué oportunidades abiertas tiene?Añade a Daniel Kowalski (d.kowalski@summitsports.example, Summit Sports) como
contacto y crea una oportunidad «Summit Sports - Enterprise» por 24 000 USD.Este es el resultado de la primera petición. El modelo buscó en Pipedrive, relacionó los contactos, construyó la tabla y envió el correo: 17 acciones de herramientas a partir de una sola frase.
Lee la nota al final de la respuesta. Pipedrive devolvió números de etapa, no nombres, así que la IA explicó qué etapa interpretó como Proposal Made y por qué. Cuando una respuesta se basa en una suposición como esa, compruébala con tu propio embudo antes de actuar.
Cuando no hay ningún CRM conectado
Si preguntas por tu CRM antes de conectarlo, la IA te lo indica y te ofrece un botón Connect a CRM en la propia respuesta. Conéctalo y vuelve a preguntar.
Consejos
- Indica la etapa, el embudo o el responsable en tu petición. «Oportunidades en la etapa Proposal Made del embudo Sales» da una respuesta más precisa que «oportunidades abiertas».
- Combínalo con el correo. Si además tienes una conexión de correo, las consultas y los seguimientos se resuelven en una sola petición.
- Automatiza la rutina. Un flujo de trabajo puede enviar un resumen del embudo cada lunes por la mañana.
- Los datos personales siguen bajo control. Los guardrails también se aplican a los datos del CRM, así que los números de teléfono y otros campos sensibles se pueden enmascarar antes de que lleguen al modelo.