CRM
Verbinden Sie Pipedrive, ActiveCampaign oder Brevo, damit die KI Kontakte und Deals für Sie findet - und, wenn Sie es erlauben, Kontakte anlegt und Deals erstellt.
Verbinden Sie Ihr CRM, und Sie können sich mit Ihrer Pipeline unterhalten. Fragen Sie, welche Deals in einer Phase feststecken oder wer der Ansprechpartner bei einem Kunden ist, oder lassen Sie sich eine Nachfass-E-Mail entwerfen, die auf dem echten Deal beruht. Verbindungen sind schreibgeschützt, bis ein Admin den Schreibzugriff einschaltet.
Unterstützte CRMs
| CRM | Zugangsdaten | Was die KI tun kann |
|---|---|---|
| Pipedrive | API-Token | Kontakte und Deals suchen und auflisten; mit Schreibzugriff Kontakte anlegen und bearbeiten sowie Deals erstellen |
| ActiveCampaign | Die API-URL Ihres Kontos und ein API-Schlüssel | Alles oben Genannte, außerdem Ihre Kontaktlisten und Tags lesen |
| Brevo | API-Schlüssel | Alles oben Genannte, außerdem Ihre Kontaktlisten lesen |
Jedes CRM lässt sich pro Workspace einmal verbinden.
CRM verbinden
- API-Zugangsdaten im CRM erzeugen
Erstellen Sie das Token oder den Schlüssel in den Einstellungen Ihres CRM. Wenn Ihr CRM es zulässt, verwenden Sie einen eigenen Benutzer oder Schlüssel für StickyPrompts. So sehen Sie dessen Aktivität und können ihn unabhängig von allem anderen widerrufen.
- Add connection öffnen und das CRM wählen
Öffnen Sie Integrations, wählen Sie Add connection und entscheiden Sie sich für Workspace (für alle freigegeben) oder Personal (nur für Sie). Filtern Sie dann nach CRM und wählen Sie Pipedrive, ActiveCampaign oder Brevo. Workspace-Verbindungen können nur Workspace-Inhaber und Admins hinzufügen.
- Benennen und Zugangsdaten einfügen
Geben Sie der Verbindung einen Namen und eine Beschreibung, die das Team wiedererkennt, etwa Pipedrive - Sales und Vertriebspipeline von Northwind: Organisationen, Personen und Deals. Fügen Sie das API-Token (Pipedrive), die API-URL und den API-Schlüssel (ActiveCampaign) oder den API-Schlüssel (Brevo) ein.
- Über den Schreibzugriff entscheiden
Lassen Sie Allow write access ausgeschaltet, damit die Verbindung schreibgeschützt bleibt. Schalten Sie die Option nur ein, wenn die KI in Ihrem CRM Kontakte anlegen und bearbeiten sowie Deals erstellen soll.
- Speichern
StickyPrompts prüft die Zugangsdaten vor dem Speichern bei Ihrem CRM. Danach erscheint die Verbindung auf der Seite Integrations unter CRM, mit dem Hinweis Connected.
Nur Lesen oder Schreibzugriff
| Nur Lesen (Standard) | Mit Allow write access | |
|---|---|---|
| Kontakte finden und auflisten | Ja | Ja |
| Deals finden und auflisten | Ja | Ja |
| Listen und Tags lesen (sofern das CRM sie kennt) | Ja | Ja |
| Kontakt anlegen | Nein | Ja |
| Kontakt bearbeiten | Nein | Ja |
| Deal erstellen | Nein | Ja |
Bittet jemand bei einer schreibgeschützten Verbindung um eine Änderung, wird sie abgelehnt, und es wird nichts geschrieben. Ein Deal wird immer zu einem bestehenden Kontakt angelegt, der über seine E-Mail-Adresse gefunden wird. Ist der Kontakt neu, legen Sie ihn also zuerst an.
Was Sie fragen können
Finde die Deals in Pipedrive, die in der Phase Proposal Made sind, und schick
eine kurze Zusammenfassung mit den Kontakten per E-Mail an sales@northwind.example.Wer ist unser Ansprechpartner bei Hawthorne Goods, und welche offenen Deals gibt es dort?Leg Daniel Kowalski (d.kowalski@summitsports.example, Summit Sports) als
Kontakt an und erstelle dann einen Deal "Summit Sports - Enterprise" über 24.000 USD.Hier sehen Sie die erste Anfrage, fertig bearbeitet. Das Modell hat Pipedrive durchsucht, Kontakte zugeordnet, die Tabelle erstellt und die E-Mail gesendet - 17 Tool-Aktionen aus einem einzigen Satz.
Lesen Sie den Hinweis am Ende der Antwort. Pipedrive hat Phasennummern statt Namen geliefert, deshalb erklärt die KI, welche Phase sie als Proposal Made behandelt hat und warum. Beruht eine Antwort auf einer solchen Annahme, gleichen Sie sie mit Ihrer eigenen Pipeline ab, bevor Sie danach handeln.
Wenn kein CRM verbunden ist
Fragen Sie nach Ihrem CRM, bevor eines verbunden ist, weist die KI darauf hin und bietet direkt in der Antwort die Schaltfläche Connect a CRM an. Verbinden Sie das CRM und stellen Sie Ihre Frage dann noch einmal.
Tipps
- Nennen Sie Phase, Pipeline oder zuständige Person in Ihrer Anfrage. „Deals in der Phase Proposal Made in der Pipeline Sales“ liefert eine genauere Antwort als „offene Deals“.
- Mit E-Mail kombinieren. Haben Sie zusätzlich eine E-Mail-Verbindung, erledigen Sie Nachschlagen und Nachfassen in einer einzigen Anfrage.
- Routine automatisieren. Ein Workflow kann jeden Montagmorgen eine Übersicht über die Pipeline versenden.
- Personenbezogene Daten bleiben unter Kontrolle. Guardrails gelten auch für CRM-Daten. Telefonnummern und andere sensible Felder lassen sich so schwärzen, bevor sie das Modell erreichen.