Integrációk használata a chatből

Kérj hétköznapi nyelven olyan munkát, amely a CRM-edet, az adatbázisaidat és az e-mailt is érinti. Hogyan fogalmazd meg a kéréseket, hogyan ellenőrizd, mit csinált az AI, és hogyan tartsd kézben, ha módosíthat is.

Ha a munkaterületeden már vannak csatlakoztatott integrációk, egyszerűen kérned kell, és használhatod őket. Nem kell menüt megnyitnod vagy eszközt kiválasztanod: írd le, milyen eredményt szeretnél, a modell pedig kitalálja, mely kapcsolatokat hívja meg, milyen sorrendben, és mit kezdjen az eredményekkel. Egyetlen mondattal kereshetsz a CRM-ben, lekérdezhetsz egy adatbázist és elküldhetsz egy e-mailt.

Egy kérés, 17 művelet: keresés a Pipedrive-ban, a kapcsolattartók párosítása és egy e-mailben elküldött összefoglaló.

Ez pedig az, ami egy pillanattal később megérkezett a postafiókba, a munkaterület Postmark-kapcsolatán keresztül, az abban beállított alapértelmezett feladótól:

A kérés nyomán elküldött e-mail: „Pipedrive: Deals at Proposal Made”, egy üdvözlés, a 2 üzlet 28,788 USD összértéke, valamint egy táblázat az üzlettel, az értékkel, a kapcsolattartóval, az e-mail-címmel és a telefonszámmal — A valódi e-mail, amelyet a fenti chatkérés küldött el.

Hogyan kérj?

Mondd meg, mit szeretnél, hol vannak az adatok, és mi legyen a válasszal.

Jó kérés	Miért működik
„Keresd meg a Pipedrive-ban a Proposal Made szakaszban lévő üzleteket, és küldj róluk összefoglalót a kapcsolattartókkal együtt a sales@northwind.example címre”	Megnevezi a rendszert, a szűrőt, a kimenetet és a címzettet.
„A rendelési érték alapján az 5 legnagyobb ügyfél a kiskereskedelmi adatbázisunkból, a bevételből való részesedésükkel. Egy táblázat és egy tanulság.”	Megnevezi az adatbázist, a mérőszámot, a válasz terjedelmét és formáját.
„Ki a kapcsolattartónk a Hawthorne Goodsnál, és milyen nyitott üzleteik vannak?”	Egy ügyfél, két világos kérdés.
„Írj egy e-mail-tervezetet Maria Lopeznek a visszatérítéséről. Még ne küldd el.”	Kifejezetten beiktatja az átnézést.
„Készíts belőle PDF-et, és küldd el Sarah-nak.”	A kollégákat név szerint megtalálja a munkaterületeden; a fájlt elkészíti és csatolja.

Néhány szokással még pontosabb válaszokat kapsz:

Nevezd meg a forrást, ha több is van: „a kiskereskedelmi adatbázisból”, „a Pipedrive-ban”.
A szűrőt a saját szavaiddal add meg: a szakasz nevét, az időszakot, a régiót. Az AI ebből készíti el a megfelelő lekérdezést vagy keresést.
Mondd meg a formátumot: táblázat, három pont, egy bekezdés, egy e-mail.
Folytasd a beszélgetést. A „Most csak a 10 000 fölöttieket”, a „tedd mellé a telefonszámukat” vagy az „ezt küldd el Annának is” mind arra épít, amit az AI már megtalált.

Ellenőrizd, mit csinált az AI

Minden integrációt használó válasz egy actions sorral kezdődik, például 17 actions. Nyisd le, és sorban láthatod az egyes lépéseket: melyik kapcsolatot listázta ki, melyik táblákat olvasta be, milyen keresést vagy lekérdezést futtatott, és mit mérlegelt a lépések között. Egy-egy hívást lenyitva a részleteit is megnézheted, például az adatbázisból kapott válasz mögötti SQL-t.

Egy adatbázisból kapott válasz lenyitott „8 actions” sorral: adatbázis-kapcsolatok listázása, táblák listázása és leírása, majd két adatbázis-lekérdezés, köztük a mérlegeléssel

A hívások ugyanazokat az eszközöket használják, mint az MCP-szerver, így a list_database_connections, a run_database_query, a search_crm_deals vagy a send_email ugyanazt jelenti egy chatben, egy ügynökben és a saját kódodban.

A táblázat körüli szöveget is olvasd el. Ha az AI-nak feltételezéssel kellett élnie (például hogy egy CRM-szakasz száma a „Proposal Made” szakaszt jelenti, vagy hogy egy kapcsolattartót a cégnév alapján talált meg), azt jelzi, így kijavíthatod.

Ha nincs csatlakoztatva semmi

Ha olyasmit kérsz, amihez egy még nem csatlakoztatott integráció kellene, az AI jelzi ezt, és felkínál egy gombot a csatlakoztatáshoz, például Connect a CRM. Csatlakoztasd, majd kérdezz újra.

Az AI válasza, amely szerint még nincs csatlakoztatott CRM-fiók, egy Connect a CRM gombbal és egy megjegyzéssel, hogy a Pipedrive, az ActiveCampaign és a Brevo is kezeli az üzleteket

Munkaterületi kapcsolatot csak a munkaterület tulajdonosa vagy egy adminisztrátor vehet fel. Ha te egyik sem vagy, kérd meg valamelyiküket, vagy vegyél fel magadnak egy Personal kapcsolatot. Lásd: Így működnek az integrációk.

Tartsd kézben a módosításokat

Az olvasás biztonságos. Az írásnál kell vigyázni, mert az AI azonnal cselekszik, amint világos a kérés.

Az e-mail-küldés azonnali. Az „E-mailben küldd el X-et Y-nak” kérésre az AI el is küldi. Ha számít a megfogalmazás, előbb kérj tervezetet, olvasd el, és csak utána mondd, hogy „küldd el”.
A CRM-módosításokhoz írási jogosultság kell. Ha a kapcsolaton nincs bekapcsolva az Allow write access, a kapcsolattartók felvételére, szerkesztésére vagy üzletek létrehozására irányuló kéréseket a rendszer elutasítja. Lásd: CRM.
Az adatbázisba íráshoz magasabb szint kell. A Read only adatbázis az olvasáson kívül mindent elutasít. Lásd: Adatbázisok.
Pontosan mondd meg, mit kell módosítani. Nevezd meg az adott kapcsolattartót, üzletet vagy sort, és utána a műveletek átolvasásával ellenőrizd, mi történt.

A chaten túl

Ugyanezek a kérések máshol is működnek:

Az ügynökök a feladatuk részeként használják a kapcsolataidat. Lásd: Ügynökök.
A munkafolyamatok ütemezetten futtatnak le egy olyan kérést, mint „küldd el e-mailben az értékesítési csapatnak a múlt heti új üzleteket”. Lásd: Munkafolyamatok.
A saját kódod ugyanezeket a kapcsolatokat hívhatja az Integrációk API-n vagy az MCP-szerveren keresztül.