CRM

Csatlakoztasd a Pipedrive-ot, az ActiveCampaignt vagy a Brevót, és az AI megkeresi helyetted a kapcsolattartókat és az üzleteket, ha pedig engedélyezed, kapcsolattartókat is felvesz és üzleteket is létrehoz.

Csatlakoztasd a CRM-edet, és az értékesítési pipeline-oddal beszélgetni is tudsz. Megkérdezheted, mely üzletek ragadtak le egy szakaszban, ki a kapcsolattartó egy ügyfélnél, vagy kérhetsz egy utánkövető levéltervezetet a valódi üzlet adatai alapján. A kapcsolatok csak olvashatók, amíg egy adminisztrátor be nem kapcsolja az írási jogosultságot.

Egyetlen kérés: keresd meg a Pipedrive-ban a Proposal Made szakaszban lévő üzleteket, majd küldj róluk összefoglalót e-mailben a kapcsolattartókkal együtt.

Támogatott CRM-rendszerek

CRM	Hozzáférési adatok	Mit tud az AI
Pipedrive	API-token	Kapcsolattartók és üzletek keresése és listázása; írási jogosultsággal kapcsolattartók felvétele és szerkesztése, valamint üzletek létrehozása
ActiveCampaign	A fiókod API URL-je és API-kulcsa	Mindez, és emellett a kapcsolattartói listák és címkék olvasása
Brevo	API-kulcs	Mindez, és emellett a kapcsolattartói listák olvasása

Munkaterületenként minden CRM egyszer csatlakoztatható.

CRM csatlakoztatása

Kérj le API-hozzáférést a CRM-edből

Hozd létre a tokent vagy a kulcsot a CRM beállításai között. Ha a CRM-ed lehetővé teszi, használj külön felhasználót vagy kulcsot a StickyPrompts számára, így látod a tevékenységét, és önállóan is visszavonhatod.
Nyisd meg az Add connection párbeszédablakot, és válaszd ki a CRM-et

Lépj az Integrations oldalra, kattints az Add connection gombra, válaszd a Workspace (mindenkivel megosztott) vagy a Personal (csak a tiéd) lehetőséget, majd szűrj a CRM kategóriára, és válaszd a Pipedrive, az ActiveCampaign vagy a Brevo kártyát. Munkaterületi kapcsolatot csak a munkaterület tulajdonosai és adminisztrátorai vehetnek fel.
Adj neki nevet, és illeszd be a hozzáférési adatokat

Adj neki olyan nevet és leírást, amelyet a csapat felismer, például Pipedrive - Sales és A Northwind értékesítési pipeline-ja: szervezetek, személyek és üzletek. Illeszd be az API-tokent (Pipedrive), az API URL-t és az API-kulcsot (ActiveCampaign) vagy az API-kulcsot (Brevo).
Dönts az írási jogosultságról

Ha az Allow write access kapcsolót kikapcsolva hagyod, a kapcsolat csak olvasható marad. Csak akkor kapcsold be, ha azt szeretnéd, hogy az AI kapcsolattartókat vegyen fel és szerkesszen, valamint üzleteket hozzon létre a CRM-edben.
Mentés

A StickyPrompts mentés előtt ellenőrzi a hozzáférési adatokat a CRM-ednél. A kapcsolat ezután megjelenik az Integrations oldal CRM szakaszában, Connected jelöléssel.

Csak olvasás vagy írási jogosultság

	Csak olvasás (alapértelmezés)	Bekapcsolt Allow write access mellett
Kapcsolattartók keresése és listázása	Igen	Igen
Üzletek keresése és listázása	Igen	Igen
Listák és címkék olvasása (ahol a CRM-ben vannak ilyenek)	Igen	Igen
Kapcsolattartó felvétele	Nem	Igen
Kapcsolattartó szerkesztése	Nem	Igen
Üzlet létrehozása	Nem	Igen

Ha valaki egy csak olvasható kapcsolaton kér módosítást, a kérést a rendszer elutasítja, és semmi sem íródik be. Üzlet mindig egy meglévő kapcsolattartóhoz jön létre, akit az e-mail-címe alapján keres meg, ezért ha új a kapcsolattartó, előbb őt vedd fel.

Mit kérdezhetsz?

Keresd meg a Pipedrive-ban a Proposal Made szakaszban lévő üzleteket, majd küldj
róluk rövid összefoglalót a kapcsolattartókkal együtt a sales@northwind.example címre.

Ki a kapcsolattartónk a Hawthorne Goodsnál, és milyen nyitott üzleteik vannak?

Vedd fel Daniel Kowalskit (d.kowalski@summitsports.example, Summit Sports)
kapcsolattartóként, majd hozz létre egy „Summit Sports - Enterprise” nevű
üzletet 24 000 USD értékben.

Íme az első kérés, lefuttatva. A modell keresett a Pipedrive-ban, párosította a kapcsolattartókat, elkészítette a táblázatot és elküldte az e-mailt: 17 eszközművelet egyetlen mondatból.

Egy chat, amelyben egyetlen kérés két Proposal Made szakaszú üzletet talált a Pipedrive-ban, összefoglalót küldött e-mailben, és táblázatban mutatja az üzleteket a kapcsolattartókkal; a válasz fejlécében 17 actions áll — A telefonszám oszlopban [phone] áll, mert a munkaterület védőkorlátai kitakarják a telefonszámokat.

Olvasd el a válasz végén lévő megjegyzést is. A Pipedrive a szakaszok számát adta vissza, nem a nevüket, ezért az AI elmagyarázta, melyik szakaszt tekintette Proposal Made-nek, és miért. Ha egy válasz ilyen feltételezésre épül, mielőtt cselekednél, vesd össze a saját pipeline-oddal.

Ha nincs csatlakoztatott CRM

Ha még a csatlakoztatás előtt kérdezel a CRM-edről, az AI jelzi ezt, és a válaszban rögtön felkínál egy Connect a CRM gombot. Csatlakoztasd, majd kérdezz újra.

Egy chatválasz, amely szerint még nincs csatlakoztatott CRM-fiók, egy Connect a CRM gombbal

Tippek

Nevezd meg a szakaszt, a pipeline-t vagy a felelőst a kérésedben. A „Sales pipeline Proposal Made szakaszában lévő üzletek” pontosabb választ ad, mint a „nyitott üzletek”.
Kombináld az e-maillel. Ha e-mail-kapcsolatod is van, a lekérdezés és az utánkövetés egyetlen kérésben megtörténik.
Automatizáld a rutint. Egy munkafolyamat minden hétfő reggel elküldheti a pipeline összefoglalóját.
A személyes adatok felett is megmarad a kontroll. A védőkorlátok a CRM-adatokra is vonatkoznak, így a telefonszámok és más érzékeny mezők kitakarhatók, mielőtt a modellhez érnének.

Integrációk használata a chatből Hogyan fogalmazd meg a kéréseket, és hogyan ellenőrizd a műveleteket. Integrációk API Kapcsolattartók és üzletek a saját kódodból.