Így működnek az integrációk
Kösd össze a StickyPromptsot azzal az e-mail-szolgáltatással, CRM-mel és adatbázisokkal, amelyeket a csapatod már most is használ, hogy a chatek, az ügynökök és a munkafolyamatok adatokat kereshessenek bennük, és műveleteket végezhessenek.
Az integráció a StickyPrompts kapcsolata valamelyik saját rendszereddel: azzal a fiókkal, amelyről e-mailt küldesz, a CRM-eddel vagy egy adatbázissal. Ha egyszer csatlakoztattad, hétköznapi nyelven kérhetsz olyan munkát, amely ezeket a rendszereket is érinti (például „keresd meg a Proposal Made szakaszban lévő üzleteket, és küldj róluk összefoglalót e-mailben”), az AI pedig elvégzi helyetted a lekérdezéseket és a küldést.
Mit csatlakoztathatsz?
| Kategória | Szolgáltatók | Mit tud vele kezdeni az AI |
|---|---|---|
| Email Sending | SMTP, Postmark, Resend, SendGrid | E-mailt küld a saját fiókodról és domainedről. Lásd: E-mail-küldés. |
| CRM | Pipedrive, ActiveCampaign, Brevo | Kapcsolattartókat és üzleteket keres; írási jogosultsággal kapcsolattartókat vesz fel és üzleteket hoz létre. Lásd: CRM. |
| Databases & BI | MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQL Server | Beolvassa a sémát, és SQL-lel válaszol a kérdésekre. Lásd: Adatbázisok. |
A Microsoft Power BI a Databases & BI kategóriában Coming soon (hamarosan) jelöléssel szerepel.
Munkaterületi és személyes kapcsolatok
Minden kapcsolat a két hely egyikéhez tartozik, és ez dönti el, ki használhatja.
| Munkaterületi kapcsolat | Személyes kapcsolat | |
|---|---|---|
| Ki használhatja | A munkaterületen mindenki | Csak te |
| Ki veheti fel, módosíthatja vagy törölheti | A munkaterület tulajdonosai és adminisztrátorai | Te |
| Jellemző használat | A céges levélküldő, a közös CRM, a riportadatbázis | A saját Google Drive-od |
| Hol jelenik meg | A Workspace szakaszban, a kártyáján „Shared” jelöléssel | A Personal szakaszban |
Az Integrations oldal mindkettőt mutatja: felül a Workspace szakaszt kategóriák szerint csoportosítva, alatta pedig a saját Personal szakaszodat. Minden kártyán látod a kapcsolat nevét, a szolgáltatót, egy rövid leírást és a Connected jelvényt. Az adatbázis-kapcsolatoknál a jogosultsági szint is látszik, például Read only.
Kapcsolat hozzáadása
- Nyisd meg az Integrations oldalt, és kattints az Add connection gombra
Lépj az Integrations oldalra (app.stickyprompts.com/integrations), és kattints az Add connection gombra.
- Válaszd a Workspace vagy a Personal lehetőséget
Az Add a connection párbeszédablak tetején válaszd a Workspace lehetőséget, ha mindenkivel meg akarod osztani a kapcsolatot, vagy a Personal lehetőséget, ha csak magadnak szeretnéd. Munkaterületi kapcsolatot csak a munkaterület tulajdonosai és adminisztrátorai vehetnek fel.
- Válaszd ki a szolgáltatót
Szűrj az All, Email Sending, CRM vagy Databases & BI kategóriára, vagy írj a keresőmezőbe. Az Already connected jelölésű kártya azt jelenti, hogy ez a kapcsolat már létezik.
- Töltsd ki az adatokat, és mentsd el
Adj a kapcsolatnak egyértelmű nevet és leírást: a „Northwind Retail DB” név a „rendelések, ügyfelek és termékek” leírással sokkal könnyebben felismerhető, mint egy „DB1”, a kollégáidnak és az AI-nak is. Ezután add meg az adott szolgáltató hozzáférési adatait. A StickyPrompts mentés előtt ellenőrzi őket a szolgáltatónál, így minden mentett kapcsolat legalább egyszer már bizonyítottan működött.
Hogyan használja az AI a kapcsolatot?
Integrációt soha nem kell menüből kiválasztanod. Leírod a feladatot, a modell pedig meghívja a szükséges eszközöket: kilistázza a kapcsolataidat, megnézi az adatbázis tábláit, keres a CRM-ben, elküldi az e-mailt. Minden hívás lenyitható actions sorként jelenik meg a válaszban, így pontosan ellenőrizheted, mi történt.
A kapcsolatok mindenhol ugyanígy működnek:
- Chat - bármelyik beszélgetésben kérheted. Lásd: Integrációk használata a chatből.
- Ügynökök - egy ügynök a feladata részeként használhatja a csatlakoztatott integrációkat, például egy értékesítési asszisztens kikeresheti az ügyfélfiókot, mielőtt utánkövető levelet fogalmaz. Lásd: Ügynökök.
- Munkafolyamatok - az ütemezett munkafolyamatok is használhatják a csatlakoztatott integrációkat, így egy olyan kérés, mint „minden hétfőn küldd el e-mailben az értékesítési csapatnak a múlt heti új üzleteket”, magától lefut. Lásd: Munkafolyamatok.
- API és MCP - a saját kódod is használhatja ugyanezeket a kapcsolatokat. Lásd: Integrációk (REST API) és Eszközreferencia (MCP).
Jogosultsági szintek
Minden kapcsolat, amely adatokat módosíthat, biztonságos beállítással indul, és csak szándékosan lehet tágabbra nyitni.
| Kapcsolat | Alapértelmezés | Amit engedélyezhetsz |
|---|---|---|
| CRM | Csak olvasás: kapcsolattartók és üzletek keresése | Az Allow write access lehetővé teszi, hogy az AI kapcsolattartókat vegyen fel és szerkesszen, valamint üzleteket hozzon létre |
| Adatbázis | Read only: csak SELECT lekérdezések | Read & write vagy Full access |
| A saját szolgáltatói fiókodon keresztül küld | Nincsenek további szintek. A levelek mindig a te fiókodon keresztül mennek ki, soha nem egy StickyPrompts-feladótól |
Mindig a feladathoz szükséges legszűkebb szintet add meg. Írási jogosultság esetén az AI valódi rekordokat módosíthat, ha valaki erre kéri.
Biztonság
- Alapértelmezés szerint csak olvasás. A CRM- és adatbázis-kapcsolatok semmit sem módosíthatnak, amíg egy adminisztrátor ezt nem engedélyezi.
- Minimális jogosultságú hozzáférési adatok. Hozz létre külön felhasználót vagy API-tokent kifejezetten a StickyPrompts számára, csak a szükséges hozzáférésekkel, így bármikor visszavonhatod anélkül, hogy bármi máshoz hozzá kellene nyúlnod.
- IP-engedélyezőlista. Az adatbázis-kapcsolatok a StickyPrompts
188.245.64.188IP-címéről érkeznek. Ezt a címet engedélyezd a tűzfaladon, ahelyett hogy az adatbázist megnyitnád az internet felé. - SSH bridge. Ha az adatbázis privát hálózaton van, ne tedd ki a nyilvánosság elé, hanem kapcsolódj hozzá egy SSH-ugrógépen (jump host) keresztül. Lásd: Adatbázisok.
- A védőkorlátok itt is érvényesek. A munkaterület védőkorlátai átvizsgálhatják az integrációktól érkező adatokat és a belőlük készült válaszokat, így egy telefonszám a CRM-ből
[phone]formában is visszajöhet.